Este guia reúne as principais ações recomendadas para deixar sua organização pronta para uso. Ele segue os mesmos passos exibidos no card de primeiros passos do dashboard, para que você possa acompanhar o progresso enquanto configura o ambiente.
Dica
Antes de começar
Para executar todos os passos, você precisa ter acesso de proprietário ou administrador na organização. Se alguma opção não aparecer no menu, confirme suas permissões com a pessoa responsável pela conta.
Visão geral dos primeiros passos
Personalize sua equipe
Adicione um logotipo e personalize sua organização.
Convide membros da equipe
Convide pessoas para participar da sua equipe.
Configurar integrações
Configure integrações com outros serviços.
Atualize seu plano
Escolha o melhor plano para o seu negócio.
1. Personalize sua equipe
A personalização da organização ajuda sua equipe a reconhecer o ambiente correto, melhora a experiência visual e deixa documentos, páginas e comunicações mais profissionais.
Acesse as informações da organização
No dashboard, vá para Configurações > Organização > Informações ou acesse diretamente /app/settings/organization/information.
Atualize os dados principais
Revise o nome da organização, slug, e-mail de contato, site e demais informações públicas. Use dados oficiais para evitar dúvidas entre os membros da equipe.
Adicione o logotipo
Envie uma imagem em boa resolução, preferencialmente em PNG ou SVG. O logotipo será usado para identificar sua organização em áreas visuais da plataforma.
Salve as alterações
Depois de revisar os campos, salve as mudanças e confira se o nome e a identidade visual aparecem corretamente.
Boa prática
2. Convide membros da equipe
Depois de personalizar a organização, convide as pessoas que precisam acessar o sistema. Isso permite distribuir responsabilidades e manter cada usuário com o nível correto de acesso.
Abra a área de membros
No dashboard, vá para Configurações > Organização > Membros ou acesse /app/settings/organization/members.
Convide por e-mail
Informe o e-mail das pessoas que devem participar da organização. Verifique se os endereços estão corretos antes de enviar os convites.
Defina permissões com cuidado
Atribua funções de acordo com a responsabilidade de cada pessoa. Reserve acessos administrativos para quem realmente precisa gerenciar organização, faturamento ou configurações sensíveis.
Acompanhe convites pendentes
Se alguém não receber o convite, peça para verificar a caixa de spam ou reenvie o convite pela própria área de membros.
3. Configurar integrações
As integrações conectam a plataforma aos serviços que sua equipe já utiliza. Configure apenas as integrações necessárias no início e expanda conforme os fluxos de trabalho forem amadurecendo.
Acesse a central de integrações
No menu principal, abra Integrações ou acesse /app/integrations.
Escolha os serviços relevantes
Priorize ferramentas essenciais para operação, comunicação, automação ou análise de dados. Isso reduz ruído e facilita a validação inicial.
Conecte a conta ou informe as credenciais
Siga o fluxo de autenticação da integração escolhida. Quando forem solicitadas chaves ou tokens, use credenciais com permissões mínimas necessárias.
Teste a conexão
Depois de salvar, execute uma ação simples para confirmar se a integração está funcionando como esperado.
Segurança
4. Atualize seu plano
Escolher o plano correto garante que sua organização tenha os limites e recursos necessários para operar sem interrupções. Revise o uso atual e considere o crescimento esperado da equipe.
Abra a página de faturamento
No dashboard, vá para Configurações > Organização > Billing ou acesse /app/settings/organization/billing.
Revise o plano atual
Confira o status da assinatura, ciclo de cobrança, limites disponíveis e uso de recursos como membros, registros ou submissões.
Compare as opções disponíveis
Escolha o plano que melhor atende ao volume de trabalho da organização. Se sua equipe está perto de algum limite, considere atualizar antes que isso bloqueie operações importantes.
Confirme a alteração
Siga as instruções na tela para concluir a mudança de plano e verifique se os novos limites foram aplicados.
Checklist de conclusão
- A organização possui nome, logotipo e informações atualizadas.
- Os membros principais foram convidados com as permissões corretas.
- As integrações essenciais foram conectadas e testadas.
- O plano atual atende ao tamanho e ao uso esperado do negócio.
Perguntas frequentes
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